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美金对人民币的汇率,神秘人发布安全好医师做空陈述:胃疼问题被引荐到失眠医师AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠事务灌水造假保持估值的庞氏圈套,汤不热

admin 2019-05-06 140°c

【摘要】貂哥寻妻安全好医生上市的时分,凌通社从前写过一篇文章。总觉得一家不挣钱、也赚不了钱的公司是很难的,现在,这家公司早就破发,而昨天下午在港股还稳的状况下,忽然跌了5.19%。

盘后,有奥秘人士传给凌通社一份做空陈说,原来是有人在做空呢。凌通社经过Who is查了一下供给者的网站,该人士4月3日注册了网站,注册地是Cyprus(塞浦路斯)北极。

现在不知道该奥秘人士是组织仍是专业人士,仅仅从行为看有点如内地教育人士,而其还有英文版别,阐明奥秘人士或许是海龟!其实凌通社觉得这十分的好,有了香港,现在能够依照美国方法做空了!

凌通社18年文:安全好医生是有钱人的游戏

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安全好医生做空陈说

:真面目

奥秘人士:4月3日注册网站

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我和师娘雷雨中的孽缘
goose
静川奈
杨犁民

【陈说原文摘要】

安全好医生(1833 HK)是国内第一个登陆本钱市场的互联网医疗公司,背靠安全集团、具有 2.65 亿 注册用户和累计 4.07 亿次的问诊量,号称是我国体量最大的家庭医生问诊渠道。

依仗着安全的光环和做局才能,安全好医生从出世之日就在没有任何被验证的商业方法的状况下从 IDG 本钱、安全立异投 资基金和永柏本钱 PGA Ventures 拿到 5 亿美元 A美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热 轮融资,估值达 30 亿美元,可是这一开端就虚高的估值就注定了安全好医生必须在伐鼓传花的路上一头走到北。

尽一本好书管美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热安全好医生背靠大树,却无法脱节互联网基因缺少的结症,和商业方法不成立的问题。在面临着医疗服务作为低频消费没有粘性,无法支撑 估值的窘境之下,安全好医生打开了一场从运营数据、财政数据和开展愿景三个不同的层面的灌水举动。咱们将在以下华章里边为读者具体打开对其庞氏方法的剖析。

一、环绕驾考宝典下载家庭医生打造的互联网医疗生态毫无价值可言;AI客服假充医疗问诊,运营数据造假

安全好医生环绕家庭医生环节打造的互联网医疗生态体系由1)医生资源,2)线上问诊和 3) 用户流量构成。而依照公司的说法,安全好医生真实树立的护城河便是他们的内部医生团做什么生意好队, 一切的生态体系均环绕着这一部分中心财物建立起来。

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自有医疗团队方法失利,差异化竞赛优势耗费殆尽

自有医疗团队扩张显着减缓,外部医生团队反成了开展重心。安全好医生最引以为豪的是自有 医疗团队,这也是公司得以与其他互联网医疗公司差异化的中心原因。公司将医疗团队要点从 内部转为外部现已阐明晰其差异化商业方法被证伪。截止 2018 年末,公司具有 1,196呷 名自有 医疗团队成员,比较 2017 年末 888 名成员增加了 34.7%;而外部医生数量从 2,139 人增加到 了 5,203 人,增加了 143.2%。

到 2018 年 6 月之中的 1,037 名自有医疗团队成员中,持有执业医生资历的医生仅为 215 名, 剩余 822 名实为客服专员。安全好罗家英医生的承受线上问诊的方法为:首先由“AI 客服”完结流程化 的症状搜集,将患者大致归类;之后由公司的客服专员人工进一步搜集症状,完结问诊;假如 终究进入需求开具处方的阶段,则由公司内部医生完结最终一步的线上处方开具。

依据咱们访谈安全好医生前职工得知,客服均匀每日咨询量约 250 单,其间 250 单之中约有 8 单转化为处方,转化率为 3.2%(根本与好大夫 2-4%的转化率相等),对应每位医生日均开具 处方数量为 30.6 单,根本契合知识。

公司的自有医疗团队实践建造仍然单薄。截止 2017 年末,公司 172 名自有医生之中,仅有 32 名主任医生及副主任医生等级的有经历的医生;而依据 2018/9/17 日发布的《互联网医院办理 方法(试行)》之法令规则,“互联网医院开设的临床科室,其对应的实体医疗组织临床科室至 罕见 1 名正高档、1 名副高档职称的执业医生注册在本组织(可多点执业)”,安全好医生假如 继续坚持自有医生团海尔hnm体系队设置,或许无法进行大多数治疗服务。

安全好医生现在具有 32 名主任及副主任等级的医生,依照最新办理法令来看,安全好医生可 开设科室数量最多 16 个,而实践上许多医生在专业上存在较多的重合状况。这种医疗体系架 构十分单薄,比较其他竞赛对手依托外部医生团队的方法,安全好医生的方法反倒成了构建完 整轻问诊方法的掣肘。

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安全好医生的 AI 问诊本质上是一个粗陋的客服机器人

安全好医生以为他们的 AI 问诊体系是全球抢先,能够给患者完结逐渐治疗并帮忙医生开具处方。 可是咱们经过一些简略的测验发现安全好医生的 AI 问诊本质上是一个粗陋的客服机器人体系, 并且简直不具备医学上的根本区分才能。 咱们经过两组测验简略测验了安全好医生的 AI 问诊体系,两组测验均未直接答复问题而是直接 进入了惯例的问卷环节,之后直接举荐了医生名单。安全好医生的 AI 问诊体系一方面没有诘问 客户的症状描绘也没有做对比剖析,咱们判别这本质上不满足 AI 体系的自适应学习的根本要求。

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天文数字的问诊量实践上被挨近 100 倍的夸张

简直无法幻想,与生命健康休戚相关的医疗问诊居然大多数是由一般客服专员来完结的,而更 无法幻想的是安全好医生乃至进一步“偷工减料”用一个根底的 AI 客服体系来代替人工。这个 2018 上半年尚在炒作的“人工智能”概念,或许在互联网医疗新规之下成为安全好医生最大的软 肋。AI 和彻底没有执业资历的一般客服人员在 2018 年 9 月发布新规之下,根本便是无法供给 线上问诊服务的黑客服;安全好医生能够称这些彻底不合规的线上问诊为“健康咨询”,可是这 本质上就会导致安全好医生的伪问诊商业方法暴露无遗,商业价值祝精隆简直为零。安全好医生的自 有医疗团队商业方法形似现已走到止境,差异化竞赛优势已然耗费殆尽。

二、健康商城用许多批发业务充任零售业务 GMV 及收入,涉嫌造假

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) 健康商城财政及运营数字不接连,涉嫌造假

健康商城业务首要分为渠道服务和自营两部分。渠道业务相似天猫医药馆,收取个位数百分比 的服务费,对收入奉献有限。而自营部分则是健康商城收入的首要来历。

健康商城财政运营数字不接连。咱们发现公司 2017 下半年 GMV 仅 5.17 亿元,显着低于 商城同期的收入,数据显着造假。咱们一起发现,虽然自营部分 2018 下半年比较上半年实 现了翻倍的增加,可是渠道全体同期的 GMV 反倒稍微下降。

公司解说 GMV 改动首要收到核算口径改动的影响,2018 上半年 GMV 核算根据下单数量, 而 2018 下半年 GMV 根据完结买卖;而安全好医生从未就此改变在任何文件中进行发表。

咱们一起在线上商城上发现了巨额单价的产品,这些产品的累计销量在 2018 年下半年开 始有两次巨幅改动。咱们发现许多 SKU 的 GMV 金额较大,并且安全好医生对累计销量进 行造假充大渠道 GMV 水平。一起这些巨额单价的 SKU 之中咱们发现许多产品相似批发订 单。咱们根据上述假定,进一步查询了安全好医生的健康商城业务。

三雀巢、消费型医疗业务把戏男人业务极度依托安全集团地推团队,实践是伪线上业务

消费型医疗服务 86.7%是体检服务的分销(其他部分是基因检测等其他消费医疗服务),可是 却达到了 46%的毛利率,首要得益于安全集团作为全体与美年大健康等体检美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热中心的会集商洽。 每个体检套餐安全好医生需支交给体检中心大约 200 元,这个定价根本迫临体检中心的本钱, 是一门“赔本赚吆喝、价格砍到肉里”的生意,对体检中心来讲简直毫无赢利增量可言。

粗犷装入安全集团的用户及流量,严峻关联方依托

我国新经济快速造富的神话根本都逃不开几个套路,其间一个便是关联方依托。安全好医生关 联方依托现已不是新消息,可是问题在于关联方依托程度到底有多高。咱们测验从三个方面理 解安全好医生的关联方依托状况:1)获客,2)收入和 3)营销,可是咱们深知关联方依托程 度远不止如此,并且也正深刻影响着安全好医生的各个运营层面.

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安全好医生服务作为隶属产品/服务出售,

收入一半来自安全集团集采

安全好医生经过与安全团旗下业务签定集采订单,向安全健康险客阐证户供给不计量的线上问诊服 务,过氧化氢收取服务费用。2018H1 开端公司向安全重疾险客户供给“健康 360”服务,收取 199 元会 员费;向企业客户供给“企业 36马的成语0”服务,相当于将个坐井观天人“健康 360”服务打包批发出售。上述商业 方法彻底取决于安全集团对应产品的出售状况,安全好医生服务作为隶属品仅仅如虎添翼的作 用,渠道独自存在价值极端有限。

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消费型医疗业务更依托线下推行,而公司简直彻底依托安全集团的地推团队

美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热

消费型医疗服务实践大部分是体检服务的分销,其间 16.4%由安全集团收购的,剩余 78.8%是 对外出售。安全集团的地推团队帮忙出售体检服务,公司以佣钱方法向地推人员付出 20-30% 不等的劳务酬劳。

贵重补助坚持高频无效流量,实践客户粘性极低

1) 边沿获客本钱翻倍,快速增加已成过去时 大部分营销活动费用用于天然获客,可是边沿获客本钱从 2016 年的 6.2 元进步到了 2017 年的 10.1 元,公司未发表 2018 年自有客户数量,可是其营销活动费用比较美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热 2017 年也是显着进步 的。公司故意没有发表 2018美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热 年注册用户数量的构成,本质上是对自有 APP 不自傲。

2) 依托张狂补助,将低频的问诊需求伪装成高频需求

一个以医疗服务问诊的低频服务为主业的安全好医生 APP,怎么一步一步将 MAU 敏捷进步? 答案是一个“步步夺金”用户补助活动。“步步夺金”经过手机计步、约请老友注册等方法,赠送给 用户相似点券的“健康金”,而健康金能够在安全好医生的线上商城兑换免费产品(手环等)或 者抵扣部分产品的价格。

凌通社

5分钟前:

做空陈说的数据未经凌通社验证!请投资者切勿据此操作,也请安全好医生赶快发布回应陈说。

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布平美金对人民币的汇率,奥秘人发布安全好医生做空陈说:胃疼问题被举荐到失眠医生AI客服是一个粗陋的机器人 仅靠业务灌水造假坚持估值的庞氏骗局,汤不热台,搜狐仅供给信息存储空间服务。
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